▊单位介绍：
上海投资咨询公司（SICC，简称“上咨”）于1986年经上海市人民政府批准成立，为政府和企业提供投资咨询、规划咨询、城市规划、工程设计、项目管理、工程监理、招投标代理、造价咨询、市场调查、财务咨询、管理咨询等全过程、全方位的咨询服务。截至 2006 年底，上咨累计完成各类项目8000余项，遍布工业、农业、能源、交通、水利、通信、城市公用工程、高新技术产业、商贸、旅游、物流、教育、文化、卫生、体育、社会保障等行业领域，积累了丰富的咨询服务经验。
▊信息化动因：
随着公司业务的发展和壮大，将企业知识转化为更多的社会财富，上咨公司全体员工开始积极实施“第二次创业”，以创建“学习型、研究型、创新型”的咨询团队为目标，致力于将公司建成政府和社会投资决策与建设管理的参谋部、智囊团、思想库，建设成与上海国际化大都市地位相匹配、综合实力居国内同行前列的一流综合性咨询机构。为此，如何将各个专家在项目中所积累头脑中的知识、智慧变成企业共享的知识和智慧，成为上咨信息化协同OA所要解决的重要问题。
▊信息化目标：
1、 提升项目过程中的协作、沟通效率；
2、 规范知识管理，构建学习型组织；
3、 建立良性的知识循环管理机制；
4、 实现项目过程可控化；
5、 有效跟进项目执行，实现项目管理透视。
▊管理及信息化要点：
1、项目型企业信息化要点：项目型企业经营过程中，最核心的就是项目管理。项目管理具有一次性、独特性、目标确定性、成果不可挽回性以及活动的整体性和组织的临时性、开放性等特征。尤其是在项目的全过程中，整个项目团队的人数、成员、职责是在不断变化的，参与项目的组织往往有多个，他们通过协议或合同以及其他的关系组织到一起，在项目的不同时段不同程度地介入项目活动。可以说，项目组织没有严格的边界，这一点要求项目型企业要更加地注重项目的过程管控，涉及项目计划、费用控制、合同管理、人力资源调配、计划日程管理、质量管理等核心应用。同时，如何促进项目组织内外部沟通和 协作，也是需要解决的一大问题。
2、知识密集型企业信息化要点。知识密集型企业具有知识密集型、信息密集型和人才密集型等特征。对于此类企业来讲，如何把人管好、把人在工作过程中产生的知识经验管好、如何将分散的知识进行共享，培养更多的专家人才，是一个事关企业命脉的问题。从这个意义上来讲，人和知识是其管理上最核心的两大因素，也是信息化的两大要点。
总结：项目驱动下的知识型企业OA应用不仅是对项目过程的规范管理和单纯的知识管理，它要求将知识管理、项目管理紧密结合，进行系统规划和实施，使项目过程中的知识经验得到有效管理，促进项目经验的积累、分享、利用、创新和再积累。
▊解决方案及核心应用：
上咨属于典型的项目驱动的知识型企业，此类企业OA应用要求将知识管理、项目管理紧密结合，进行系统规划和实施，使项目过程中的知识经验得到有效管理，促进项目经验的积累、分享、利用、创新和再积累。
1、 多维项目分类标准：从质量角度进行ABC三级分类、按产品从效率角度进行分类、按委托方式分类、按项目重要程度分类、按项目状态分类。实现了项目流转卡、合同流转卡共用产品分类；
2、 规范项目流程：建立起规范的项目流转机制，包括：项目撤销、项目成员更改、项目咨询类别更改、项目归档等;
3、 项目文件管理：建立起项目文件目录树，将业务过程中产生的项目文档自动归类、统一管理;
4、 质量管理：建立项目报表，对项目情况进行全局把控，建立质量文件管理体系、规范质量文件审批流程，从管理体系、质量活动、战略管理三个方面形成全方位的质量管理机制;
5、 知识管理：建立知识管理的三级目录以及自动分类机制，业务流转过程中产生的文档实现自动收集和统一管理，并通过灵活的多维、多级权限管理，推送到员工的个人门户，形成知识共享、利用和创新的平台机制;
6、 决策支持：管理驾驶舱，为管理者提供实时的业务统计数据和企业运营数据，帮助企业实现基于实时数据的决策依据，使企业决策的及时性、有效性成为可能。
▊应用成果：
借助泛微协同OA平台，上咨将实现项目管理、知识管理两大核心应用，规范项目驱动下的知识管理过程，并有效提升项目管理水平。泛微独特的信息门户定制、权限管理以及信息推送机制，使得上咨运营过程中的一切知识和信息得以有序传播和利用。通过系统搭建的人事管理、行政管理、资产管理、费用管理、目标绩效管理等应用平台以及管理驾驶舱等OA应用模块，将促进上咨全员协同及整体运营效率。
▊用户评价：
泛微OA系统上线后，我们进一步规范了项目管理和知识管理制度，并实现了真正意义上的落地。同时，在OA系统的支撑下，我们加速了建立“学习型、研究型、创新型”的咨询团队的进程！我们也将很快地成长为政府和社会投资决策与建设管理的参谋部、智囊团、思想库。
▊系统展示：
项目内容仅为部分展示，如需了解更多案例，请联系泛微！