金融业是信息最密集和信息最不对称(如借贷双方)的行业，因而它也是最容易发生危机的行业。金融管制的放松和对外开放往往是双刃剑：它既可带来竞争的加剧和效率的提高，又可带来一定时期内信息不对称的增加和潜在风险的扩大。为了在激烈的竞争中防止金融危机并取得领先地位，中国金融企业需要从五个方面进行改革和发展，概括来讲，就是“管理集中、风险防范、绩效评估、客户至上、接轨国际和面向未来”。其中管理集中和风险防范是两个最根本的方面。
管理集中包括人员、财务和业务等方面的规范、整合、集中和控制。
风险防范包括市场风险、信用风险和运营风险的评估、模拟、分析和控制。
绩效评估包括KPI、平衡计分卡、人事考核及管理驾驶舱等。
客户至上、接轨国际和面向未来是与外国银行金融企业竞争所必不可少的。实现这五项基本决策依赖于制度创新和技术创新。
泛微OA针对金融行业企业信息化需求，从流程管理、知识管理、岗位门户管理、法务管理、投资项目管理、风控管理、资产管理、人力资源管理等模块出发，为企业多业务管控提供高效的应用支持。
进一步加强自身监管信息系统的建设与管理;
进一步重视金融行业连续性管理以防范金融风险;
进一步提高以客户为中心的信息化服务建设速度;
进一步完善信息技术托管的流程标准和监管机制;
进一步走向行业业务信息服务的普及;
财务管理
对企业预算费控、费用科目、合同金额、行政费用等进行管控，实现企业费用预算管理以及内部成本管控。
知识管理
建立金融从业人员的产品知识库，提升整体业务能力和服务水平，实现从“以产品为中心”到“以客户为中心”的长期战略任务。
公文管理
以公文为主线的工作模式，以组织协同为核心，以事务协同为落地工具，实现公文的协同，发文、收文、公文交换相互协同，并与其它应用模块的联动协作，最大程度提高撰写、批办、转办、办理、交办效率。
投资项目管理
基金及金融投资类业务的企业，实现投资项目“投融管退”的全过程管控。
多系统集成
实现泛微OA与相关金融业务系统的集成，实现数据的集中展现和推送，对各业务流程的快速审批和灵活管控。
风控管理
主要实现集团风险管控、风险预警、项目/产品业务过程风控、信息上报、风控审查、绩效考核、合规传导等风控管理。
法务管理
金融行业注重防范风险，通过法务管理，实现业务过程的合规审计，对业务流程进行有效监管。法务管理包括：覆盖合同、诉讼、案件、制度、律师管理等业务。
人事管理
对企业工作人员的入离职、考勤、加班、请假，奖惩、等人事业务进行管理。
资产管理
对企业资产、办公用品等进行管理，实现资产登记、使用、维护、报废的全生命周期管理。
证照管理
对多种类型的证照进行电子化管控，实现证照责任人管理，到期提醒、借出流程跟踪等进行管控。
会议管理
系统化的开展会务管理，会前：会议申请、会议室预约、会议通知、参会回执、日程提醒。会中：会议报到、会议用餐、住房领号、行程通知、无纸化会议。会后：会议纪要、决议成文，决议交办,全面的支撑会议的召开与会议服务，易用的会议成果落地系统。